粤通建设整体注入天健集团——深圳国资欲打造建设开发运营一体化
来源:    发布时间: 2018-12-31 01:23   9 次浏览   大小:  16px  14px  12px
粤通建设整体注入天健集团——深圳国资欲打造建设开发运营一体化

  近几个月来,深圳国资旗下一众上市公司表现一直较为抢眼,市场对深圳国资信心十足。尤其是,深圳一直是我国地方国资的领头羊,在国企持续深入、深港通开通等利好的影响下,深圳国资板块有望再度活跃。

  目前,深圳国资的总体思是通过推动优质资源向上市公司集中,促进优质国有资产证券化。而就在今年9月底,深圳投资控股有限公司与天健集团000090)(000090,SZ)正式签约,双方在深圳市国资委的下,深投控将其持有的深圳市粤通建设工程有限公司(以下简称粤通建设)100%股权转让给天健集团,拉开深圳资源整合大幕。

  而在去年12月,深圳国资旗下远致投资、创新投、高新投等携手入股天健集团,增强深圳国资的控制力。这些信号表明,深圳市国资委对天健集团做强做大的支持力度可谓不遗余力。作为深国资控股的优质资源上市公司平台,天健集团拥有从建筑、地产到后续运营服务一体化的全产业链城市运营经验,将持续受益于国资资源整合,后续其他收购整合也有望带来可观优质项目,增厚公司价值。

  目前,国企再迎政策密集期,“1+N”的配套文件已相继出台13个,还有9个文件正在履行相关程序,更深层次的国资国企将翻开新的一页,而深圳本地房地产企业尤其房地产类上市公司的整合迫在眉睫。

  在《深圳市国资委2015年工作总结与2016年工作计划》(以下简称《计划》)中,深圳国资委称要实施“大国资”战略,在巩固国企“强而优”的基础上,积极推进资产、资源优化配置,加强全产业链、价值链的整合与协同,打造市属国有大施工、大地产产业链;加快市级功能性平台和国企和战略并购基金的组建运营,成长造就一批与深圳城市地位相符合、具有更大范围、更高层次配置资源能力的大企业集团。显然,《计划》目标正在一步步成为现实。

  天健集团在近日的公告中表示,“十三五”期间,天健将从前30年的“建筑+地产”转向后30年的“运营+服务”,将业务升级转型与城市所需积极对接,争创城市运营服务一流品牌。而收购粤通建设是基于公司战略发展、业务协同及资源整合的需要。同时,这一收购符合深化国资国企的目标要求,通过推动优质资源向上市公司集中,促进优质国有资产证券化,体现了深圳市国资委对天健集团做强做优做大的支持。

  公开资料显示,粤通建设是深圳市最早的桥专业施工及养护单位之一,在深圳市桥施工、公隧道养护、市政绿化等方面具有较高知名度,尤其在公、桥梁及隧道养护业务方面,市场份额位居深圳前列,竞争优势明显。

  天健集团称,本次收购完成后,粤通建设将纳入天健集团合并报表范围,增加其建筑施工及物业租赁营业收入规模,扩大业务规模、提高市场份额;二是产业链将延伸至市政管养和运营服务方面,拓展道、桥梁和隧道养护业务新领域;三是提高行业集中度,进一步巩固全资子公司深圳市市政工程总公司在深圳市属建筑领域的行业龙头地位,强化主营业务的核心竞争力,实现优势互补与协同发展。

  此外,粤通建设拥有权属清晰的土地房产资源,具有开发整合价值。本次收购12项物业总建面6.7万平方米,包括办公、商业、厂房宿舍等。其中最难得的是粤通狮头岭工业区和华富工业区可更新项目,合计收购的土地面积为2.9万平方米、现有建筑物面积4.6万平方米,补充评估价4.57亿元。

  海通证券600837)在研报中分析认为,天健集团收购粤通建设延伸市政产业链,借助达实智能002421)提升智慧城市建设能力,定增引入多家创投企业,实现管理层持股。目前,深圳国资委实际控制公司39.57%股权,公司有望成为深圳国资委旗下的主要城市建设开发运营整合平台。

  此外,作为国资先锋,天健集团正积极开展产业布局:持续走在深圳国改的最前线,在城市旧改、轨道交通、综合管廊、海绵城市、围填海等领域持续加大投入。公司还与深圳市住建局、各区及当地多家金融机构等签订战略合作协议,同时与中交城投、中冶二十局等成立合资公司,深度拓展深圳及周边市场。

  2016年——深圳市将这一年确定为“城市管理治理年”,将提升城市安全和绿色生态水平作为的重大任务,并在城市旧改、轨道交通、围填海、地下管廊、海绵城市、治水、治污、智慧城市、生态建设等方面加大投入。在此过程中,天健集团将有更多的机会参与公共设施投资和城市升级建设,建筑业务的发展前景看好。

  天健集团2016年三季报披露,施工业务市场拓展合同总金额113.67亿元,创历史同期新高。其中,深圳市场成绩显著,中标合同金额达68.9亿元,进一步巩固深圳建筑市场市政龙头地位。深圳高新区交通工程设计采购施工项目总承包(EPC)、福田区老住宅区综合整治提升工程代建项目I标(EPC)、阿波罗未来产业城启动区基础设施项目(EPC)、坪山新区雨污水管网工程(坪山片区)EPC项目等一系列EPC项目的陆续落地,不断强化公司竞争优势,标志着公司建筑施工业务正在快速而坚定向EPC、PPP方向升级转型。

  其中,2016年4月,天健集团中标深圳罗湖“二线插花地”棚户区服务项目,该项目投资金额高达150亿元,公司为该项目提供全程服务。该项目包括木棉岭、玉龙、布心三个片区,用地面积约54万平方米、约1392栋建筑,约132.4万平方米建筑面积的工作,涉及约3.37万户、人口约8.5万人,的方式为全部拆除重建,重建住房为回迁安置房和保障性住房。深圳市委市对该项目高度重视,市委市主要领导多次调研指导,将罗湖“二线插花地”棚户区作为全市棚户区示范项目。

  天健集团加强在深圳、上海、广州三个一线城市的区域布局思清晰。2016年内,天健集团在深圳、上海、广州三城新增5个开发项目,11月25日又新竞得广州市白云新城地块。尤其是深圳旧改资源丰富,天健.天骄项目(原天健工业园更新项目)、天健公馆项目(原安托山项目)、龙岗回龙铺项目等三个项目完成用地规划调整,相继开工,同时香蜜新村、市场大院的更新也已启动。中投证券分析认为,天健工业区百亿级旧改项目开工,后续其他旧改及收购整合也有望带来可观优质项目,增厚公司价值。

  “此前我们多次提示公司旧改资源重估的质变机遇,将不断通过收购整合积累优势资源。对粤通建设的整合证明此前我们的判断,公司有了好开局、好起步,以低成本获取粤通的业务协同和土地资源。根据深圳市规土委数据,深圳6月一手住宅均价61756元/平方米,环比涨10.6%,同比涨101%。按照5万元/平方米保守估计,粤通建设6.6万平方米建筑物资源的价值高达33亿元,远高于本次约10亿元的收购代价。短期业务协同能够增加公司建筑和物业租赁营业收入,中长期这些土地资源升级以及20万平方米潜在土地储备,都将为公司积蓄后发优势。”

  目前,天健集团还根据业务发展需要,跨部门成立多个拓展小组聚焦市场拓展;持续建立和完善长效激励机制,启动二级公司混合所有制、地产项目跟投、众筹等创新机制;强化天健置业公司的平台作用,打造产业地产开发运营新载体。

  事实上,天健集团一直致力于提供高品质的城市建设、运营和服务,打造城市运营服务一流品牌,将建筑施工、地产开发、城市服务作为公司三大主营业务,实现产业横向协同和纵向一体化,为城市、城市居民和城市管理者提供城市工程一体化解决方案和综合运营服务。

  继2015年顺利完成定增发行、2016年收购粤通建设后,天健集团在深圳的资源整合大幕已经,将有力支撑公司后续业绩的稳定增长。 市场资讯

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